¶ Czym są notatki?
Jest to miejsce, w którym możesz stworzyć własne notatki przypisane do każdego_ej z Klientów_ek. Możesz zapisać tam ważne dla Ciebie informacje dotyczące danej osoby, przypomnienia o zmianach dotyczących terminu spotkania czy linki do materiałów, które chcesz wysłać. Podsumowując - wszystko, co potrzebujesz!
Wskazówka! Miejsce do tworzenia notatek znajdziesz w zakładce “Klienci”.
Obejrzyj wideo-instrukcję:
https://youtu.be/w6ikblykNw0?si=k7t8u_KF6bWjKBXq
¶ Jak dodać notatkę?
- Wejdź w zakładkę “Klienci” i kliknij w konkretnego Klienta_tkę.
- U góry, nad rubryką wizyt zobaczysz nową podzakładkę o nazwie “Notatki”.
- Ważne! Aby odblokować tę zakładkę, musisz poinformować Klienta_tkę o tym, że zaczynasz prowadzić notatki poprzez TwójPsycholog oraz otrzymać jego_jej zgodę na przetwarzanie danych wrażliwych. Jeśli dana osoba się zgodziła, zaznacz okienko “Oświadczam, że Klient wyraził zgodę na (…)”. Zakładka od razu zostanie odblokowana.
- Wejdź w podzakładkę “Notatki”, kliknij przycisk “+Dodaj notatkę” → po prawej pojawi się miejsce na Twoje wszelkie zapiski.
Wskazówka! Możesz edytować datę klikając w rubrykę “Data notatki”, czy też podczas pisania korzystać z pogrubienia, kursywy, dodawania linków.
- Gdy notatka jest gotowa, kliknij przycisk “Zapisz”.
¶ Notatki głosowe
Możesz dodać notatkę bez pisania - nagraj się, a system sam zamieni nagranie na tekst. Wprowadziliśmy tę funkcję dlatego, że nie każda myśl pojawia się w momencie, gdy jesteś przy komputerze.
Dostępność: funkcja działa w aplikacji mobilnej dla Specjalistów - nagranie głosowe jest możliwe tylko w apce, nie w wersji CRM na komputerze.
¶ Jak dodać notatkę głosową?
- W aplikacji dla Specjalistów wejdź w kartę wybranego klient_ki.
- Przejdź do zakładki "Notatki".
- Kliknij "Dodaj", a następnie wybierz nagranie głosowe.
- Naciśnij ikonę mikrofonu i powiedz treść notatki.
- Po zakończeniu nagrania zobaczysz transkrypcję tekstu.
- Opcjonalnie skorzystaj z akcji AI: "Popraw stylistykę" albo "Uporządkuj myśl".
- Kliknij "Powtórz", jeśli nagranie nie wyszło, albo "Dodaj do notatki", żeby je zapisać.
Ważne:
👉 Funkcja nagrywania głosowego jest dostępna w aplikacji mobilnej dla Specjalistów, nie w wersji CRM w przeglądarce
👉 Jedno nagranie może trwać maksymalnie 2 minuty - dłuższą notatkę możesz dodać w kilku nagraniach, tekst dopisze się do tego, co już masz w polu
👉 Zapisana notatka trafia na listę notatek klient_ki tak jak każda inna
¶ Jak edytować lub usunąć notatkę?
- Jeśli chcesz edytować lub usunąć notatkę → kliknij w “trzy kropeczki” w prawym, górnym rogu danej notatki.
- Następnie wybierz opcję “Edytuj” lub “Usuń”.
¶ Jak sortowane są notatki?
Notatki sortowane są od najświeżej do najstarszej.
¶ Czy mogę dodawać notatki bez informowania o tym Klienta_tki?
By móc utworzyć notatki przypisane do danego_ej Klienta_tki, musisz otrzymać Jego_Jej zgodę na przetwarzanie danych wrażliwych, czyli danych o zdrowiu. Gdy zgoda zostanie wyrażona i zaznaczone zostanie drugie okienko w “Dodatkowych informacjach” pod danymi Klienta_tki, wtedy dopiero odblokowana zostanie podzakładka “Notatki”.
¶ Notatki na Koncie Ośrodka
Notatki dodane na Koncie Ośrodka nie są widoczne dla Specjalistów - widać je tylko po zalogowaniu się na Konto Ośrodka. Działa to również w drugą stronę - jeśli Specjalista pracujący w ramach ośrodka doda notatkę dotyczącą konkretnego Klienta, osoba zalogowana na Konto Ośrodka jej nie zobaczy.