¶ Szybkie wysyłanie plików/załączników do Klienta
Chcesz szybko wysłać Klientowi materiały psychoedukacyjne, ćwiczenia czy artykuły? Wystarczy kilka kliknięć, by Klient otrzymał załącznik i miał wszystkie pliki w jednym miejscu!
¶ Sposób 1.
- Wejdź do zakładki “Czat tekstowy” i kliknij w konwersację z danym Klientem.
- Kliknij ikonę dodawania załącznika (po lewej stronie pola tekstowego).
- Wybierz plik, który chcesz przesłać.
- Kliknij ikonę wysyłania.
.png)
Wszystkie wysłane pliki Klient od razu zobaczy na czacie (na swoim Koncie Klienta) i łatwo je pobierze.
.png)
¶
Sposób 2.
- Wejdź do zakładki “Klienci" i kliknij w danego Klienta.
- Wejdź do podzakładki “Załączniki”.
- Kliknij przycisk “+Dodaj załącznik”.
.png)
Klient od razu zobaczy dany plik na swoim Koncie Klienta w zakładce “Moje pliki”.
Ważne! Nie zobaczy pliku w czacie tekstowym.
.png)
¶ Ważne informacje
- Dozwolone formaty: pdf, png, jpg, jpeg, gif, webp
- Maksymalna wielkość pliku: 5MB
- Klient musi mieć Konto Klienta (są to osoby, które w zakładce “Klienci” mają logo TwójPsycholog przy swoim nazwisku), ale nie musi mieć włączonego Czatu Tekstowego. Wtedy nie będzie możliwe wysłanie załącznika sposobem pierwszym, a tylko drugim.
- Klient też może wysyłać Ci materiały, ale tylko poprzez czat tekstowy. Zobaczysz je wtedy zarówno w czacie tekstowym, jak i w zakładce “Załączniki”. Klient również będzie mógł je zobaczyć w zakładce “Moje pliki”.
- Klient może usunąć dodany przez siebie plik w zakładce “Moje pliki” - wtedy zniknie z zakładki “Załączniki”. Nadal jednak pozostanie w Twoim czacie tekstowym.
- Ty możesz usunąć dodany przez siebie plik w zakładce “Załączniki” - wtedy zniknie Klientowi z zakładki “Moje pliki”. Nadal jednak pozostanie w czacie tekstowym.
¶ Status wizyty
Klient nie pojawił się lub musiałeś odwołać wizytę? Nieodbyte wizyty warte są uporządkowania, by móc śledzić proces terapeutyczny Klienta lub pilnować kwestii zwrotów płatności. Wprowadziliśmy status wizyty, który Ci w tym pomoże!
- Wejdź w zakładkę “Klienci” oraz wybierz i kliknij w Klienta.
- W zakładce “Wizyty” wybierz wizytę (*tylko z przeszłości), klikając w jej rubrykę:
3. Rozwiną się “Szczegóły wizyty”, gdzie klikając w rubrykę “Status wizyty” (pod datą utworzenia wizyty) możesz wybrać jeden z trzech statusów:
- Klient nie pojawił się
- Wizyta odwołana przez terapeutę
- Wizyta zrealizowana
4. Wybrany status zapisze się automatycznie.
¶ Historia naszych powiadomień
Co jakiś czas przesyłamy Ci ważne komunikaty dotyczące usprawnień, promocji, szkoleń, nowych funkcjonalności. Pojawiają się one, gdy logujesz się na swoje Konto CRM. Jednak wiemy, że nie zawsze masz czas je przeczytać lub chcesz zachować na później.
✔️ Teraz możesz przejrzeć wszystkie powiadomienia w zapisanej historii
- Zaloguj się na Konto. Historię powiadomień znajdziesz pod ikoną dzwoneczka - w górnym, prawym rogu ekranu.
¶ Filtrowanie kategorii pytań na Forum
Teraz jeszcze łatwiej możesz wybrać interesujące Cię pytania użytkowników na naszym Forum!
- W swoim Koncie, w zakładkach po lewej stronie, kliknij w ikonę dymku “Pytania”.
- Kategorie pytań pozwalają na wybór dopasowanego do Ciebie obszaru pomocy. Czekamy na Twoje odpowiedzi! :)
¶ Zaproś Klienta do założenia swojego Konta!
Konto na naszej Platformie pozwala Twoim Klientom na:
✔️ Korzystanie ze wspólnego Czatu Tekstowego.
✔️ Podgląd szczegółów zaplanowanych wizyt.
✔️ Posiadanie biblioteki plików/załączników.
W jaki sposób zachęcić Klienta do założenia Konta za pomocą jednego przycisku?
- Wejdź do zakładki "Klienci" a następnie kliknij w wybranego Klienta.
- Upewnij się, że Twój Klient ma uzupełniony adres e-mail. Jeśli nie - kliknij w “Edytuj” i uzupełnij rubrykę “email”, zapisz.
- Kliknij w przycisk “Zaproś do założenia Konta”, który znajduje się po lewej, pod “Dodatkowymi informacjami”.
¶ Powiadomienie Klienta o nieprzeczytanej wiadomości od Ciebie
Czy zdarza Ci się mieć trudności w komunikacji z Klientem pomiędzy spotkaniami? Piszesz wiadomość na Czacie Tekstowym, ale Klient jej nie odczytuje? Teraz Klient otrzyma od nas powiadomienie mailowe o nieprzeczytanej wiadomości od Ciebie!
- Powiadomienie jest wysyłane, gdy wiadomość pozostaje nieodczytana od minimum 4 godzin.
- Klient może wyłączyć opcję powiadamiania Go w swoim Koncie Klienta → Ustawienia → Powiadomienia (na dole strony).
¶ Zapytanie o termin w Twoim CRM
Wdrożyliśmy nową zakładkę, w której zobaczysz wszystkie zapytania o wolny termin od swoich Klientów. Do tej pory powiadamialiśmy Cię o tym jedynie w wiadomości mailowej. Teraz też otrzymasz takie przypomnienie, jednak dane Klienta będą w zakładce “Zapytania o termin”.
Gdzie je znajdziesz?
- W swoim Koncie CRM wejdź w zakładkę “Kalendarz”
- W widoku “Kalendarza” u góry znajdziesz zakładkę “Zapytania o termin“. Kliknij w nią.
3. Kliknij w wybrany wiersz - w wybrane zapytanie → otworzy się okno z dodatkową wiadomością od Klienta. Znajdziesz tutaj dane kontaktowe do Klienta pytającego o wolny termin. Możesz odezwać się do Klienta mailowo lub telefonicznie.
¶ Raport poszerzony o nowe pola
Rozszerzyliśmy dotychczasowy Raport historii wizyt o nowe rubryki informacyjne:
✔️Status wizyty
✔️Metodę płatności
Raport zawiera teraz informacje o: dacie wizyty, gabinecie, usłudze, statusie wizyty, statusie płatności, metodzie płatności oraz kwocie opłaty.
¶ Wyłącz powiadomienie o Audycie Konta
Regularnie wysyłamy Ci wiadomość mailową z oceną poszczególnych elementów Twojego Konta, by pomóc Ci w pozyskaniu nowych Klientów.
Jeśli nie chcesz go otrzymywać, możesz wyłączyć tę opcję:
“Ustawienia” → “Konto i subskrypcja” → w sekcji “Powiadomienia” odznacz (zachowaj puste) okienko “Cykliczny audyt jakości profilu na TwójPsycholog.pl”