¶ Dashboard - ostatnie 5 zleceń
Na głównym ekranie CRM pojawiła się nowa sekcja - "Najnowsze zlecenia".
Wyświetla ona 5 ostatnich zleceń o współpracę przesłanych przez TwójPsycholog, dzięki czemu od razu po zalogowaniu widzisz, czy mamy dla Ciebie nowe propozycje - bez potrzeby przeklikiwania się przez kolejne zakładki.
Kliknięcie w konkretne zlecenie przenosi Cię bezpośrednio na stronę zleceń i automatycznie podświetla wybrane - szybko i intuicyjnie :)
.png)
¶ Odpowiadanie na zapytania o termin
Klienci_tki coraz częściej pytają o wolne terminy, zanim zdecydują się umówić wizytę. Od teraz możesz odpowiedzieć na takie zapytanie bezpośrednio z CRM :)
W zakładce "Zapytania o termin" pojawiła się opcja odpowiedzi do Klienta_ki.
Wszystko odbywa się w jednym miejscu, bez przełączania się między narzędziami czy kopiowania danych kontaktowych.
Żeby żadne zapytanie Ci nie umknęło, wprowadziliśmy też sygnalizację:
🔴 jeśli pojawi się nowe, nieobsłużone zapytanie, zapali się czerwona kropka. Po najechaniu na nią zobaczysz od razu, czego dotyczy.
➡️ Kropka znika dopiero po zaznaczeniu zapytania jako "Obsłużone" - dzięki temu masz pewność, że żaden Klient_ka nie czeka bez odpowiedzi dłużej niż powinien_na.
.png)
¶ Marketplace - dodatkowe filtry
Klienci_tki szukający_e specjalisty_ki na TwójPsycholog mają teraz znacznie więcej możliwości dopasowania wyników wyszukiwania do swoich potrzeb. Dodaliśmy filtrowanie po:
👉 płci specjalisty_ki
👉 wieku
👉 latach doświadczenia
👉 pracy z osobami LGBT
👉 pracy z osobami głęboko wierzącymi
Dla Ciebie oznacza to jedno - do Twojego profilu trafiają Klienci_tki, którzy_re świadomie szukają kogoś takiego jak Ty. Osoby, które już na etapie wyszukiwania wiedziały, że chcą pracować właśnie z kimś o Twoim profilu i doświadczeniu.
.png)
¶ Najbliższe dostępne wyróżnienia przy zakupie
Zakup wyróżnienia stał się prostszy i bardziej przejrzysty. Podczas procesu zakupu pojawia się teraz sekcja "Najbliższe dostępne wyróżnienia" - po wybraniu miasta i kategorii od razu widzisz konkretne dostępne terminy i możesz wybrać interesujący Cię slot.
¶ Jak sprawdzić i wybrać najbliższe dostępne wyróżnienie?
- Zaloguj się do CRM.
- W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Promocja i współpraca.
- Kliknij Wyróżnienia profilu.
- Na górze strony wybierz zakładkę Zakup.
- W sekcji Konfiguracja wyróżnienia wybierz interesujące Cię miasto/kategorię.
- Po wybraniu miasta i kategorii zobaczysz sekcję „Najbliższe dostępne wyróżnienia”.
- W tej sekcji widoczne są najbliższe terminy, np. tygodniowe przedziały dat, oraz informacja o liczbie wolnych pozycji.
- Kliknij wybrany termin, aby wskazać slot, który chcesz kupić.
- Następnie uzupełnij pozostałe pola, takie jak data rozpoczęcia i pozycja wyróżnienia, jeśli są wymagane.
- Po prawej stronie w sekcji Podsumowanie zamówienia sprawdzisz szczegóły wybranego wyróżnienia, w tym kategorię, okres i koszt.
- Po sprawdzeniu danych kliknij Wykup wyróżnienie.
.png)
Więcej o zakupie wyróżnienia znajdziesz tutaj → kliknij :)
¶ Faktury za wyróżnienia
W sekcji Wyróżnienia profilu pojawiła się nowa zakładka Faktury - dostępna zarówno dla specjalistów_ek, jak i ośrodków.
Znajdziesz tam pełną listę faktur powiązanych z zakupionymi wyróżnieniami, posortowaną i gotową do pobrania. Oznacza to koniec z szukaniem dokumentów w skrzynce mailowej czy kontaktowaniem się z nami w sprawie faktur - wszystko masz teraz pod ręką w CRM :)
¶ Jak pobrać fakturę za wyróżnienie?
- Zaloguj się do CRM.
- W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Promocja i współpraca.
- Kliknij Wyróżnienia profilu.
- Na górze strony zobaczysz trzy zakładki: Zakup, Moje wyróżnienia oraz Faktury.
- Kliknij zakładkę Faktury.
- Na ekranie pojawi się tabela Faktury za wyróżnienia.
- W tabeli możesz sprawdzić:
- datę utworzenia faktury,
- okres, którego dotyczy faktura,
- numer faktury,
- kwotę brutto,
- status płatności,
- opcję pobrania dokumentu.
- Aby pobrać fakturę, kliknij ikonę pobierania w kolumnie Pobierz przy wybranej pozycji.
Faktury są widoczne w jednym miejscu, razem ze statusem płatności, dzięki czemu łatwo sprawdzisz, którego wyróżnienia dotyczą i od razu pobierzesz potrzebny dokument.
.png)
¶ Faktury za prowizje od płatności online
W sekcji Faktury pojawiła się nowa tabela z fakturami za prowizje naliczane od płatności online przetwarzanych przez platformę. Funkcja jest dostępna zarówno dla specjalistów_ek, jak i ośrodków.
Dzięki temu masz pełny wgląd w rozliczenia związane z płatnościami online - bez konieczności wysyłania zapytań i czekania na odpowiedź. Wszystkie dokumenty pojawią się w CRM w jednym miejscu, po pierwszym rozliczeniu.
¶ Jak sprawdzić faktury za prowizje od płatności online?
- Zaloguj się do CRM.
- W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Rozliczenia i raporty.
- Kliknij zakładkę Faktury.
- Na stronie zobaczysz dwie sekcje:
- Faktury Pay Per Lead (PPL) — dotyczą prowizji za wizyty umówione przez Formularz Doboru Specjalisty,
- Faktury za prowizje od płatności online — dotyczą prowizji naliczanych od płatności online przetwarzanych przez platformę.
- W sekcji Faktury za prowizje od płatności online sprawdzisz:
- okres, którego dotyczy faktura,
- kwotę,
- datę wystawienia.
- Jeśli nie masz jeszcze żadnych faktur, zobaczysz komunikat „Brak faktur do wyświetlenia”.
- Faktury pojawią się w tej sekcji po pierwszym rozliczeniu prowizji od płatności online.
Ta zmiana ułatwia kontrolę rozliczeń - wszystkie faktury związane z płatnościami online znajdziesz bezpośrednio w CRM, w sekcji Rozliczenia i raporty → Faktury
.png)