¶ Co znajdę w zakładce „Raporty”?
Na ten moment w zakładce Raporty możesz wygenerować:
- Raport wizyt i płatności — raport ze szczegółowymi informacjami na temat wszystkich wizyt i płatności w wybranym miesiącu.
- Lista Klientów — plik Excel z danymi wszystkich naszych Klientów.
Ważne! Jeśli potrzebujesz raportu w jeszcze innej formie — napisz do nas na kontakt@twojpsycholog.pl
.png)
¶ Jak pobrać raport wizyt i płatności?
Aby pobrać raport wizyt i płatności, należy:
- Wejść na swoim Koncie w systemie CRM w zakładkę Raporty.
- Wybrać konkretny zakres dat.
- Kliknąć „Wygeneruj plik Excel”.
.png)
4. Automatycznie pobiera Ci się prosty Excel, który zawiera takie informacje jak:
- data wizyty,
- imię i nazwisko usługi,
- miejsce wizyty,
- czy opłacona.
.png)
¶ W jaki sposób pobrać listę Klientów?
Aby pobrać listę Klientów, należy:
1. Wejść na swoim Koncie w systemie CRM w zakładkę Raporty.
2. Kliknąć „Eksportuj listę Klientów”.
3. Automatycznie pobiera Ci się prosty Excel, który zawiera takie informacje jak:
- data wizyty,
- imię i nazwisko Klienta_tki,
- E-mail.
- numer telefonu
- data urodzenia,
- adres
- źródło rejestracji.
.png)