¶ Import klientów do CRM
Import pozwala dodać wiele osób z jednego pliku zamiast wprowadzać je pojedynczo. Jest dostępny na płatnych kontach Standard i Premium oraz w odpowiednim kontekście ośrodka. W jednym pliku możesz zaimportować maksymalnie 500 rekordów.
¶ Przygotuj plik
- W CRM otwórz Klienci i wybierz Importuj klientów.
- Kliknij Pobierz szablon do uzupełnienia. Dla konta ośrodka korzystaj z szablonu przeznaczonego dla ośrodków.
- Wypełnij wiersze i zachowaj nagłówki kolumn szablonu. Email jest wymagany; musi być poprawnym, unikalnym adresem danej osoby. Imię, nazwisko, prefiks telefonu i telefon są opcjonalne.
- Zapisz plik w obsługiwanym formacie CSV, XLSX lub XLS. Przy większej bazie podziel ją na pliki po maksymalnie 500 osób.
Nie trzeba ręcznie mapować kolumn w osobnym kreatorze - użyj układu pobranego szablonu. Numery telefonów zapisuj tak, aby arkusz nie usuwał prefiksu kraju ani cyfr.
¶ Wgraj plik i rozpocznij import
- Przeciągnij plik do pola Przeciągnij i upuść plik tutaj albo kliknij, aby go wybrać.
- Sprawdź nazwę wybranego pliku. Aby zmienić plik, użyj ikony usunięcia pliku i wybierz właściwy.
- Kliknij Importuj klientów. Poczekaj na podsumowanie.
¶ Sprawdź wynik
Podsumowanie pokazuje liczbę wczytanych rekordów, liczbę zaimportowanych prawidłowo oraz błędy w imporcie. W tabeli znajdziesz numer wiersza, status Sukces albo Błąd, dane osoby i kolumnę Szczegóły.
Jeśli część wierszy zakończy się błędem, pozostałe mogły zostać dodane prawidłowo. Przeczytaj szczegóły błędnych wierszy, popraw plik i importuj ponownie tylko pozycje, których nie dodano. Nie powtarzaj całej bazy bez sprawdzenia wyniku.
¶ Typowe problemy
- Adres e-mail już jest w bazie: odszukaj osobę w Klientach. Import nie zastępuje edycji istniejącej karty.
- Brak albo niepoprawny e-mail: popraw wymagane pole w danym wierszu.
- Niepoprawny telefon: sprawdź numer i prefiks kraju.
- Za dużo rekordów: podziel plik, zachowując nagłówki w każdym z nich.
- Nieobsługiwany plik: zapisz go w jednym z formatów podanych na ekranie importu.
¶ Import z systemu ZnanyLekarz
Jeśli importujesz bezpośredni eksport ze ZnanyLekarz, zaznacz Import z systemu ZnanyLekarz i wgraj CSV. Ten wariant nie obsługuje eksportu XLSX. Przenosi e-mail, imię, nazwisko i telefon; nie przenosi danych medycznych ani zgód z obcego systemu.
¶ Import w ośrodku
Szablon ośrodka zawiera dodatkowe pole przypisania do specjalistów. Uzupełnij je według instrukcji na ekranie i sprawdź przypisanie w wyniku importu. Działaj w kontekście właściwej placówki i z uprawnieniami do jej bazy klientów.