¶ Lista klientów w CRM
Zakładka Klienci to Twoja baza osób, z którymi pracujesz. Wyszukasz tu klienta, dodasz nową osobę i otworzysz jej kartę. Wizyty, notatki, zgody, materiały i pozostałe informacje o współpracy opisuje oddzielna instrukcja Karta klienta.
Lista jest dostępna w płatnych planach Standard i Premium oraz w panelu ośrodka. Zakres widocznych danych i czynności zależy od uprawnień konta.
Przykładowy widok z fikcyjnymi danymi.
¶ Co znajduje się na liście?
Tabela pokazuje nazwisko i imię, telefon, e-mail oraz źródło rejestracji. Oznaczenie Konta Klienta przy nazwisku pozwala rozpoznać osoby, które mają własne konto na platformie. Jeśli lista zajmuje więcej niż jedną stronę, użyj nawigacji pod tabelą.
Źródło rejestracji wskazuje, skąd osoba trafiła do bazy: CRM oznacza dodanie w CRM, TwójPsycholog.pl rejestrację przez platformę, CRM Placówki dodanie przez ośrodek, a Partner źródło partnerskie. To informacja o pochodzeniu wpisu, a nie status wizyty czy płatności.
¶ Jak wyszukać klienta i otworzyć kartę?
- Wpisz w polu Szukaj imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu.
- Lista filtruje się podczas wpisywania. Jeśli nie widzisz właściwej osoby, skróć wpisany tekst albo usuń go, aby wrócić do pełnej listy.
- Kliknij wiersz wybranej osoby. Otworzy się Karta klienta.
Jeśli korzystasz z panelu ośrodka i widzisz wybór specjalisty, sprawdź również ten filtr. Z karty wrócisz do listy przez link Klienci w lewym górnym rogu; powrót zachowuje kontekst listy, w tym wyszukiwanie.
¶ Jak dodać nową osobę?
- Kliknij Nowy klient nad listą.
- Uzupełnij imię i nazwisko. Możesz również podać dane kontaktowe, adres i datę urodzenia. Sprawdź poprawność e-maila i telefonu, jeśli chcesz korzystać z komunikacji przez CRM.
- Kliknij Zapisz. Osoba pojawi się w bazie.
Klient, który umówi do Ciebie wizytę przez TwójPsycholog.pl, zostaje dodany automatycznie. Nową osobę możesz także dodać podczas tworzenia pierwszej wizyty w Kalendarzu, bez wcześniejszego przechodzenia na listę klientów. CRM pozwala również dodać wizytę bez danych klienta; taki termin nie tworzy karty z historią współpracy.
¶ Import większej listy
Przycisk Importuj klientów prowadzi do importu osób z pliku. Przygotowanie pliku, sprawdzanie danych i zakończenie importu opisuje instrukcja Import klientów.
¶ Jak połączyć dwa wpisy tej samej osoby?
Po wyborze dwóch wpisów przeczytaj okno potwierdzenia. Jeśli żaden wpis nie ma Konta Klienta, sprawdź wybór głównego profilu. Gdy tylko jeden ma konto, pozostaje główny. Nie łącz dwóch różnych osób tylko dlatego, że mają podobne nazwisko. W razie wątpliwości wybierz Anuluj.
Ikona po prawej stronie wiersza służy do wyboru klientów do połączenia. Zaznacz dwa wpisy, a następnie kliknij Połącz klientów. W oknie potwierdzenia sprawdź, który profil pozostanie profilem głównym. Dane osobowe zachowywane są z profilu głównego, a drugi profil zostaje usunięty po połączeniu.
Połącz wpisy tylko wtedy, gdy dotyczą tej samej osoby. Nie można połączyć dwóch profili, z których każdy ma Konto Klienta. Jeśli tylko jeden ma takie konto, to on pozostaje profilem głównym. Aby po prostu otworzyć kartę, kliknij wiersz, zamiast ikony łączenia.
¶ Co dalej?
Pracę z konkretną osobą kontynuujesz w Karcie klienta. Zasady blokowania nowych rezerwacji według danych kontaktowych znajdziesz w instrukcji Czarna lista.