Gdy Klient_ka umówi do Ciebie wizytę poprzez platformę TwójPsycholog , zostaje on_a automatycznie dodany_a do Twojej listy.
Jeśli jednak chcesz dodać osobę, która zapisała się do Ciebie inną drogą, wystarczy:
Wskazówka! Nowego Klienta możesz dodać również od razu przy tworzeniu jego pierwszej wizyty. Nie ma konieczności najpierw dodawania Klienta, a następnie przejścia do dodawania wizyty.
Więcej na temat wizyt przeczytasz tutaj
Obok wszystkich Klientów wyświetla się źródło ich rejestracji. Jeśli ktoś:
W tym celu wejdź w nawigacji bocznej w zakładkę Klienci. W górnej części znajdziesz wyszukiwarkę, do której wystarczy wpisać imię lub nazwisko Klienta_ki, aby go_ją szybko wyszukać. Jeśli chcesz wejść w jego_jej profil, wystarczy, że klikniesz w konkretne nazwisko.
W profilu Klienta_ki znajdziesz podstawowe informacje na jego_jej temat:
Jeśli któryś z Twoich Klientów posiada u nas Konto, obok jego nazwiska w zakładce „Klienci” pojawi się znaczek TwójPsycholog. Nie masz wtedy możliwości edytowania danych tej osoby, takich jak imię, nazwisko, czy adres e-mail. Może to zrobić samodzielnie poprzez swoje Konto Klienta.
Klienci, którzy umówili wizytę przez stronę TwójPsycholog, zaakceptowali wszystkie zgody RODO itp. podczas rezerwacji spotkania. Zgody RODO musisz natomiast podesłać Klientom, których wizyty dodałeś ręcznie (kalendarz → +dodaj wizytę).
Wystarczy wtedy:
Tak, podczas dodawania nowej wizyty (kalendarz → „+ Dodaj wizytę”) możesz zaznaczyć opcję „Nie podawaj danych klienta”. Osoba ta nie zostanie dodana do Twojej listy Klientów. W kalendarzu spotkanie z nią nie będzie podpisane jej imieniem i nazwiskiem, lecz jako „wizyta”.