¶ Moje zgłoszenia - kontakt z pomocą w CRM
W sekcji Moje zgłoszenia możesz zgłosić błąd lub problem z CRM, zapytać o działanie systemu albo zaproponować zmianę. W tym samym miejscu sprawdzisz status sprawy, przeczytasz odpowiedź i dopiszesz informacje potrzebne do jej rozwiązania.
Funkcja jest dostępna dla specjalistów w każdym planie, także Basic, oraz na kontach ośrodków. Lista pokazuje zgłoszenia przypisane do konta, z którego korzystasz.
¶ Otwórz listę zgłoszeń
W dolnej części menu CRM, nad pozycją Pomoc, wybierz Moje zgłoszenia. Możesz też otworzyć Moje zgłoszenia w CRM.
Screeny pokazują rzeczywisty interfejs CRM z fikcyjnymi zgłoszeniami demonstracyjnymi. Numery spraw, opisy i daty są przykładowe.
Na liście znajdziesz Kategorię, Opis, Status, informację Blokuje pracę i datę w kolumnie Zgłoszono. Najnowsze zgłoszenia są na początku. Kliknij wiersz, aby otworzyć szczegóły. Przy większej liczbie spraw przejdź na kolejną stronę tabeli; na jednej stronie mieści się 20 zgłoszeń.
Czerwona kropka przy statusie lub pozycji Moje zgłoszenia w menu informuje o nieprzeczytanych zmianach. Otwórz zgłoszenie i sprawdź Historię.
Komunikat Nie masz jeszcze żadnych zgłoszeń oznacza pustą listę. Pierwszą sprawę dodasz przyciskiem Nowe zgłoszenie.
¶ Wyślij nowe zgłoszenie
- Kliknij Nowe zgłoszenie. Otworzy się okno Zgłoś problem.
- Wybierz Kategorię zgodnie z poniższą tabelą.
- W polu Opis napisz, co robisz, co się dzieje i jaki powinien być wynik.
- Zaznacz To blokuje mi pracę, jeżeli problem uniemożliwia wykonanie potrzebnej czynności.
- Opcjonalnie dodaj zrzut ekranu.
- Kliknij Wyślij zgłoszenie i poczekaj na potwierdzenie Zgłoszenie #… zostało przyjęte. Numer pozwoli rozpoznać sprawę przy dalszym kontakcie.
| Kategoria w formularzu | Kiedy ją wybrać |
|---|---|
| Błąd | Pojawił się komunikat błędu. |
| Problem | Coś działa nieprawidłowo bez komunikatu, np. zmiana nie zapisuje się lub dane znikają. |
| Pytanie | Chcesz dowiedzieć się, jak działa funkcja CRM. |
| Sugestia | Masz propozycję zmiany lub usprawnienia. |
Na liście zgłoszeń kategoria Problem może być nazwana Coś nie działa, a Sugestia jako Propozycja zmiany.
Opis musi mieć od 10 do 5000 znaków. Pomocny opis zawiera nazwę ekranu, kolejność wykonanych czynności, oczekiwany rezultat i to, co faktycznie widać. Podaj przybliżony czas wystąpienia problemu oraz informację, czy się powtarza.
Przykład: „Otwieram Grafik, zmieniam godzinę zakończenia i klikam Zapisz. Po powrocie widzę poprzednią godzinę. Problem powtarza się od dzisiaj”.
Oznaczenie blokady pracy pomaga ocenić wpływ problemu. Samo wysłanie zgłoszenia nie oznacza, że problem jest już rozwiązany; dalszy przebieg sprawdzisz na liście.
Formularz otworzysz również przyciskiem z ikoną owada Zgłoś problem w CRM lub opcją Zgłoś problem przy komunikacie błędu. W tym drugim przypadku system dołącza informacje o błędzie; możesz je sprawdzić w sekcji Co wysyłamy. Do zgłoszenia trafiają także dane pomagające w diagnozie, np. ekran, czas zdarzenia oraz informacje o przeglądarce i wersji aplikacji. Nadal uzupełnij własny opis.
¶ Dołącz zrzut ekranu
Zrzut ekranu jest opcjonalny. Możesz połączyć oba sposoby dodawania obrazów:
- Zrób zrzut ekranu - wybierz w oknie przeglądarki kartę z CRM i udziel zgody na jej udostępnienie. Formularz zostanie na czas wykonywania zrzutu ukryty. Po zakończeniu sprawdź podgląd załącznika.
- Wgraj z dysku - wybierz przygotowany wcześniej obraz z komputera.
Możesz dodać do 3 plików, każdy o rozmiarze do 5 MB, w formacie PNG, JPEG lub WebP. Aby usunąć obraz przed wysłaniem, kliknij krzyżyk na jego podglądzie.
Przed wysłaniem zasłoń dane klientów, np. nazwiska, dane kontaktowe i treść notatek. Automatyczny zrzut ukrywa oznaczone w CRM pola z danymi, ale sprawdź cały obraz. Obraz wgrywany z dysku przygotuj wcześniej bez danych klientów.
Jeśli przeglądarka nie pozwala zrobić zrzutu lub anulujesz wybór karty, możesz użyć Wgraj z dysku albo wysłać sam opis. Załącznik nie jest wymagany.
¶ Sprawdź odpowiedź i dopisz informację
- Otwórz Moje zgłoszenia i kliknij wybraną sprawę.
- Sprawdź numer, kategorię i status w nagłówku okna.
- Przeczytaj Historię. Są w niej zmiany statusu i komentarze wraz z datami.
- Jeśli trzeba odpowiedzieć lub uzupełnić opis, wpisz tekst w Dopisz informację i kliknij Dodaj.
- Sprawdź, czy dopisek pojawił się w historii.
Jedna dodatkowa informacja może mieć do 2000 znaków. Pierwotnego opisu nie edytujesz w tym oknie; sprostowanie dodaj jako kolejny komentarz. Przy statusie Czekamy na Ciebie wysłanie dopisku zmienia status na W trakcie, aby sprawa wróciła do obsługi.
W części Załączniki kliknij ikonę pobierania przy nazwie pliku. Oznaczenie Usunięty zgodnie z retencją informuje, że ten obraz nie jest już dostępny do pobrania.
O przyjęciu zgłoszenia, odpowiedzi zespołu, prośbie o informacje oraz rozwiązaniu lub zamknięciu sprawy możesz otrzymać wiadomość e-mail. Aktualny status i historię sprawdzisz w CRM; nie każda zmiana statusu powoduje wysłanie osobnego maila.
¶ Co oznaczają statusy?
| Status | Co oznacza i co zrobić |
|---|---|
| Przyjęte | Sprawa została zapisana. Możesz dopisać informacje lub ją wycofać. |
| W trakcie | Sprawa jest w obsłudze. Dodatkowe szczegóły dopisz w tym samym zgłoszeniu. |
| Czekamy na Ciebie | Potrzebujemy uzupełnienia. Przeczytaj pytanie w historii i odpowiedz przez Dopisz informację → Dodaj. |
| Naprawione | Zespół oznaczył sprawę jako rozwiązaną. Przeczytaj informację o rozwiązaniu i sprawdź działanie funkcji. |
| Zamknięte | Sprawa została zakończona, np. po wycofaniu lub decyzji zespołu. Sprawdź powód zamknięcia. Pole dodawania informacji nie jest dostępne. |
| Scalone z innym zgłoszeniem | Sprawa została połączona z innym zgłoszeniem dotyczącym tego samego problemu. Sprawdź dalsze informacje w historii. |
Jeśli problem nadal występuje przy statusie Naprawione, dopisz konkretne informacje w istniejącym zgłoszeniu. Sam komentarz nie zmienia automatycznie tego statusu.
Gdy system rozpozna ponowne wysłanie tego samego błędu, może wyświetlić Takie zgłoszenie już mamy (#…) i otworzyć istniejącą sprawę. Dopisz tam nowe informacje zamiast wysyłać kolejny identyczny opis.
¶ Wycofaj omyłkowo wysłaną sprawę
Wycofanie jest dostępne wyłącznie przy statusie Przyjęte.
- Otwórz szczegóły zgłoszenia.
- Kliknij Wycofaj zgłoszenie.
- W oknie Wycofać zgłoszenie? kliknij Tak, wycofaj. Jeśli chcesz zachować sprawę, wybierz Wróć do edycji.
Wycofania nie można cofnąć. Zgłoszenie pozostaje w historii ze statusem Zamknięte; nie znika z listy. Gdy obsługa już się rozpoczęła, przycisk wycofania nie jest dostępny. Jeśli sprawa przestała być aktualna, dopisz taką informację.
¶ Gdy coś nie działa
| Sytuacja | Co zrobić |
|---|---|
| Nie mogę wysłać formularza. | Sprawdź, czy opis ma co najmniej 10 znaków i czy formularz nie wskazuje błędu. Poczekaj na zakończenie wysyłania. |
| Obraz nie został dodany. | Sprawdź format, rozmiar do 5 MB i limit 3 plików. Usuń niepotrzebny obraz lub wybierz mniejszy. |
| Nie widzę potwierdzenia wysłania. | Sprawdź listę Moje zgłoszenia, zanim wyślesz ten sam opis ponownie. |
| Lista nie ładuje się. | Odśwież stronę i sprawdź połączenie z internetem. Przy komunikacie Nie udało się załadować zgłoszeń spróbuj ponownie później. |
| Nie mogę dodać komentarza. | Sprawdź status. W sprawie Zamkniętej pole jest niedostępne; w pozostałych treść nie może być pusta ani przekraczać 2000 znaków. |
| Nie widzę przycisku wycofania. | Jest dostępny tylko przy statusie Przyjęte. |
Jeśli szukasz osób oczekujących na konsultację, przejdź do Zgłoszenia klientów - Formularz Doboru Specjalisty. Ta funkcja służy innemu zadaniu niż kontakt z pomocą przez Moje zgłoszenia.