¶ Notatki per Klient
Zapisz łatwo najważniejsze informacje o Kliencie jako Ośrodek!
Gdy wejdziesz w zakładkę „Klienci” i klikniesz daną osobę, zobaczysz podzakładkę „Notatki”. Wcześniej była dostępna tylko na Kontach Specjalistów, a teraz możesz z niej korzystać także na Koncie Ośrodka 🥳
✔️ Aby ją odblokować, należy zaznaczyć wymagane zgody.
✔️ Notatki dodane na Koncie Ośrodka nie są widoczne dla Specjalistów - widać je tylko po zalogowaniu się na Konto Ośrodka.
👉 Pełną instrukcję znajdziesz tutaj: https://pomoc.twojpsycholog.pl/pl/notatki
¶ Status wizyty
Klient nie pojawił się lub musiałeś odwołać wizytę? Nieodbyte wizyty warte są uporządkowania, by móc śledzić proces terapeutyczny Klienta lub pilnować kwestii zwrotów płatności. Wprowadziliśmy status wizyty, który Ci w tym pomoże!
- Wejdź w zakładkę “Klienci” oraz wybierz i kliknij w Klienta.
- W zakładce “Wizyty” wybierz wizytę (*tylko z przeszłości), klikając w jej rubrykę:
3. Rozwiną się “Szczegóły wizyty”, gdzie klikając w rubrykę “Status wizyty” (pod datą utworzenia wizyty) możesz wybrać jeden z trzech statusów:
- Klient nie pojawił się
- Wizyta odwołana przez terapeutę
- Wizyta zrealizowana
4. Wybrany status zapisze się automatycznie.
¶ Raport poszerzony o nowe pola + nowy podgląd!
Rozszerzyliśmy dotychczasowy Raport historii wizyt o nowe rubryki informacyjne:
✔️Status wizyty
✔️Metodę płatności
Raport zawiera teraz informacje o: dacie wizyty, gabinecie, usłudze, statusie wizyty, statusie płatności, metodzie płatności oraz kwocie opłaty.
✔️Konto Ośrodka otrzymało podgląd Raportu w formie tabeli, z możliwością wyboru podglądu dla wszystkich Specjalistów_ek.
¶ Zaproś Klienta do założenia swojego Konta!
Konto na naszej Platformie pozwala Twoim Klientom na:
✔️ Korzystanie z Czatu Tekstowego ze swoim Specjalistą.
✔️ Podgląd szczegółów zaplanowanych wizyt.
✔️ Posiadanie biblioteki plików/załączników przesyłanych przez Specjalistę.
W jaki sposób zachęcić Klienta do założenia Konta za pomocą jednego przycisku?
- Wejdź do zakładki "Klienci" a następnie kliknij w wybranego Klienta.
- Upewnij się, że Twój Klient ma uzupełniony adres e-mail. Jeśli nie - kliknij w “Edytuj” i uzupełnij rubrykę “email”, zapisz.
- Kliknij w przycisk “Zaproś do założenia Konta”, który znajduje się po lewej, pod “Dodatkowymi informacjami”.
¶ Zapytanie o termin w Koncie Ośrodka
Wdrożyliśmy nową zakładkę, w której zobaczysz wszystkie zapytania o wolny termin od Klientów. Do tej pory powiadamialiśmy Cię o tym jedynie w wiadomości mailowej. Teraz też otrzymasz takie przypomnienie, jednak dane Klienta (oraz wybranego przez niego Specjalistę) będą w zakładce “Zapytania o termin”.
Gdzie je znajdziesz?
- W Koncie CRM wejdź w zakładkę “Kalendarz”
- W widoku “Kalendarza” u góry znajdziesz zakładkę “Zapytania o termin“. Kliknij w nią.
3. Kliknij w wybrany wiersz - w wybrane zapytanie → otworzy się okno z dodatkową wiadomością od Klienta. Znajdziesz tutaj dane kontaktowe do Klienta pytającego o wolny termin oraz Specjalistę, do którego chciałby się umówić. Możesz odezwać się do Klienta mailowo lub telefonicznie.
¶ Historia naszych powiadomień
Co jakiś czas przesyłamy Ci ważne komunikaty dotyczące usprawnień, promocji, szkoleń, nowych funkcjonalności. Pojawiają się one, gdy logujesz się na Konto Ośrodka. Jednak wiemy, że nie zawsze masz czas je przeczytać lub chcesz zachować na później.
✔️ Teraz możesz przejrzeć wszystkie powiadomienia w zapisanej historii
- Zaloguj się na Konto. Historię powiadomień znajdziesz pod ikoną dzwoneczka - w górnym, prawym rogu ekranu.
¶
Filtrowanie kategorii pytań na Forum
Teraz jeszcze łatwiej możesz wybrać interesujące Cię pytania użytkowników na naszym Forum!
- W Koncie Ośrodka, w zakładkach po lewej stronie, kliknij w ikonę dymku “Pytania”.
- Kategorie pytań pozwalają na wybór dopasowanego obszaru pomocy. Czekamy na odpowiedzi! :)