¶ Skąd Klient_ka wie, jaki jest sposób płatności?
Przeczyta na Twoim profilu, jeśli uzupełniłeś_aś podczas dodawania/edytowania gabinetu pole „informacje dodatkowe". Jeśli chodzi natomiast o wizyty online, przeczyta w mailu potwierdzającym umówienie wizyty, jeśli uzupełniłeś_aś także pole „instrukcja dla klienta”. W tych dwóch miejscach możesz umieścić wszystkie informacje na temat płatności. Więcej o dodawaniu treści w tych polach przeczytasz tutaj
Jeśli natomiast wolisz napisać do Klienta_ki osobiście maila z kompletem informacji na temat płatności, pamiętaj o takich informacjach jak:
- termin wpłaty,
- kwota do zapłaty.
- sposób płatności.
¶ Czy opłata za wizytę online musi być dokonana z góry?
Nie, termin płatności jest zależny od Twoich preferencji.
¶ Jak zaznaczyć w systemie, że Klient_ka zapłacił_a?
W szczegółach informacji o kliencie_tce znajdziesz jego_jej historię wizyt. Możesz tam zaznaczyć, czy wizyty zostały przez niego_nią opłacone. Pozwoli Ci to lepiej zapanować nad płatnościami za wizytę i w razie czego przypomnieć się osobom, które zapomniały zapłacić.
Wystarczy:
- wejść w profil danego_j Klienta_ki — zakładka Klienci → wyszukiwarka: imię i nazwisko Klienta_ki
- kliknąć w trzy kropeczki znajdujące się przy konkretnej wizycie
- zaznaczyć status płatności na opłacona/nieopłacona
.png)
¶ Status wizyty
Klient nie pojawił się lub musiałeś odwołać wizytę? Nieodbyte wizyty warte są uporządkowania, by móc śledzić proces terapeutyczny Klienta lub pilnować kwestii zwrotów płatności. Wprowadziliśmy status wizyty, który Ci w tym pomoże!
- Wejdź w zakładkę “Klienci” oraz wybierz i kliknij w Klienta.
- W zakładce “Wizyty” wybierz wizytę (*tylko z przeszłości), klikając w jej rubrykę:
3. Rozwiną się “Szczegóły wizyty”, gdzie klikając w rubrykę “Status wizyty” (pod datą utworzenia wizyty) możesz wybrać jeden z trzech statusów:
- Klient nie pojawił się
- Wizyta odwołana przez terapeutę
- Wizyta zrealizowana
4. Wybrany status zapisze się automatycznie.
¶ Zwrot pieniędzy
Zwrot pieniędzy nie jest automatyczny. Najlepiej jak najszybciej, zanim pieniądze zostanę wysłane na nasze konto bankowe.
Jeżeli masz podłączone szybkie płatności Stripe, gdy wizyta jest odwołana, zwrotu dokonasz w ten sposób:
- Wejdź na swoim Koncie w zakładkę „Rozliczenia” (https://crm.twojpsycholog.pl/settlements) i kliknij przycisk „Przejdź do panelu płatności”.
- Następnie należy wejść w zakładkę „Payments” (https://dashboard.stripe.com/payments?status%5B%5D=successful) oraz kliknąć w konkretną płatność.
- Po wejściu w jej szczegóły należy kliknąć w znajdujący się w prawym, górnym rogu przycisk „Refund Payment". Dopiero to umożliwia zwrócenie Klientowi pieniędzy na konto.