Ankieta przed pierwszą wizytą pozwala zebrać wstępne informacje jeszcze przed spotkaniem. Możesz zapytać o oczekiwania lub powód kontaktu, a klient otrzyma uporządkowane pytania automatycznie po rezerwacji.
Funkcja jest dostępna w Klienci → Ankiety na koncie z dostępem do ankiet w planie Premium. Nie jest to test przesiewowy ani wywiad wstępny odrębnej usługi Wsparcie tekstowe.
¶ Dwie niezależne konfiguracje
CRM pokazuje dwie sekcje:
- Ankieta „Przed pierwszą wizytą” dla wizyt dodanych w CRM — dotyczy spotkań umawianych przez Ciebie w CRM.
- Ankieta „Przed pierwszą wizytą” dla wizyt umówionych przez TwojPsycholog.pl — dotyczy rezerwacji przez platformę.
To źródła rezerwacji, a nie dwa kanały dostarczenia wiadomości. W obu przypadkach ankieta jest przekazywana klientowi e-mailem. Każda sekcja ma własne włączenie, treści oraz przyciski Zapisz i Anuluj. Możesz użyć jednakowych albo różnych pytań.
Zrzut pokazuje rzeczywisty formularz z przykładową treścią. Jeśli chcesz obsługiwać oba źródła rezerwacji, skonfiguruj i zapisz obie sekcje. Zapis pierwszej nie jest zapisem drugiej.
¶ Jak przygotować ankietę?
- Otwórz Klienci → Ankiety.
- Wybierz sekcję odpowiadającą źródłu wizyty i włącz wysyłanie ankiety.
- Uzupełnij Wstęp. Krótko wyjaśnij, po co prosisz o odpowiedzi.
- Dodaj pytania przyciskiem Dodaj pytanie.
- Wpisz treść każdego pytania. Ankieta wymaga od 1 do 10 pytań.
- W razie potrzeby przeciągnij pytania za uchwyt, aby zmienić ich kolejność. Niepotrzebne pytanie usuń ikoną przy nim.
- Uzupełnij Zakończenie po ankiecie, np. podziękowanie i informację o spotkaniu.
- Kliknij Zapisz przy tej sekcji. Zaczekaj na potwierdzenie zapisu.
- Jeśli potrzebujesz drugiego źródła rezerwacji, powtórz konfigurację w drugiej sekcji.
Wstęp i zakończenie mają limit 3000 znaków każde. Jeśli formularz wskazuje błąd lub wymagane pole, popraw je i ponownie zapisz. Anuluj odrzuca niezapisane zmiany w danej konfiguracji.
¶ Przykład krótkiej ankiety
Wstęp: „Przed pierwszym spotkaniem możesz odpowiedzieć na poniższe pytania. Pomogą nam przygotować rozmowę”.
- Co skłoniło Cię do umówienia wizyty?
- Czego oczekujesz od pierwszego spotkania?
- Czy jest coś organizacyjnego, co warto uwzględnić przed wizytą?
Zakończenie: „Dziękuję za odpowiedzi. Do zobaczenia na spotkaniu”.
Dobierz pytania do swojego sposobu pracy. Krótka ankieta może ułatwić przygotowanie; nie musi zawierać całego wywiadu ani zastępować rozmowy podczas sesji.
¶ Kiedy klient otrzymuje wiadomość?
Po włączeniu i zapisaniu odpowiedniej konfiguracji ankieta jest wysyłana automatycznie w związku z umówieniem pierwszej wizyty z właściwego źródła. Potrzebny jest poprawny adres e-mail klienta.
Wysłanie wiadomości nie oznacza wypełnienia ankiety. Zmiana treści formularza nie daje podstaw do założenia, że nowa wersja została ponownie rozesłana wszystkim wcześniejszym klientom.
¶ Gdzie otrzymam odpowiedzi?
Sprawdź Ustawienia → Powiadomienia oraz pole Email do otrzymywania powiadomień. Ustaw właściwy adres i odpowiednie komunikaty, a następnie zapisz zmiany. Pełne zasady opisują Powiadomienia.
Przed spotkaniem zapoznaj się z otrzymaną odpowiedzią. Własne ustalenia ze spotkania zapisz w Notatkach. Wyników ankiety nie szukaj automatycznie w Terapia → Testy — to osobny obszar dla udostępnionych wyników testów.
¶ Jak wyłączyć wysyłkę?
Wyłącz ankietę w odpowiedniej sekcji i zapisz zmianę. Jeśli korzystasz z obu źródeł rezerwacji, sprawdź każde z nich. Wyłączenie przyszłej wysyłki nie cofa wiadomości, które klient już otrzymał.
¶ Najczęstsze trudności
| Problem | Co sprawdzić? |
|---|---|
| Ankieta nie została wysłana | Włączenie i zapis właściwej sekcji, źródło rezerwacji, pierwszą wizytę i e-mail klienta. |
| Jedno źródło działa, drugie nie | Każda konfiguracja wymaga osobnego zapisu. |
| Nie mogę zapisać | Wymagane pola, liczbę 1–10 pytań i limity znaków. |
| Nie otrzymuję odpowiedzi | Adres powiadomień, ustawienia komunikatów i spam; czy klient rzeczywiście odesłał ankietę. |
| Nie widzę funkcji | Plan i dostęp do ankiet na właściwym koncie. |
Przy powtarzającym się problemie użyj Moich zgłoszeń. Nie dołączaj odpowiedzi klienta do zgłoszenia technicznego.