¶ Powiadomienia dla Specjalisty
W Ustawienia → Powiadomienia wybierasz wiadomości dotyczące Twojej pracy w CRM: rezerwacji i odwołania wizyt, planu dnia, kończących się serii spotkań, opinii oraz profilu. Ustawiasz też dane, na które mają trafiać powiadomienia.
Wiadomości do Ciebie i przypomnienia dla klienta mają osobne ustawienia. Zmiana opcji na tej stronie nie odwołuje wizyt ani nie wyłącza automatycznie przypomnień wysyłanych klientom.
¶ Otwórz ustawienia powiadomień
- W CRM wybierz Ustawienia, a następnie Powiadomienia. Możesz też otworzyć Powiadomienia w CRM.
- Sprawdź Numer telefonu do powiadomień SMS i Adres e-mail do powiadomień.
- Zaznacz rodzaje wiadomości, które chcesz otrzymywać. Ikona i przy każdej opcji wyjaśnia jej działanie.
- Kliknij Zapisz w pasku na dole ekranu. Pasek pojawia się po wprowadzeniu zmiany.
Powiadomienia są osobną pozycją Ustawień. Znajdziesz je obok ustawień konta i subskrypcji.
Przykład ustawień na koncie specjalisty. Dane kontaktowe na screenach są fikcyjne.
¶ Adres e-mail i numer telefonu
- Adres e-mail do powiadomień to skrzynka na wiadomości o wybranych zdarzeniach. Może różnić się od adresu do logowania i adresu kontaktowego na profilu. Zmiana tego pola nie zmienia danych do logowania.
- Numer telefonu do powiadomień SMS służy do wiadomości związanych z wizytami. Sprawdź zarówno numer, jak i prefiks kraju. Może to być inny numer niż udostępniany klientom.
- Newsletter o nowościach trafia na adres e-mail Twojego konta. Jego zgoda jest w grupie Nowości i zmiany.
Podanie numeru telefonu nie zastępuje zaznaczenia odpowiedniej opcji. Ustawienia dotyczą rodzajów zdarzeń; kanały wiadomości są przypisane do tych rodzajów. Na przykład opcja nowej wizyty obejmuje e-mail i SMS do specjalisty.
¶ Jakie wiadomości możesz włączyć?
¶ Wizyty
| Opcja w CRM | Co i kiedy otrzymasz? |
|---|---|
| Koniec serii wizyt cyklicznych | E-mail i powiadomienie push, gdy do ostatniej wizyty w serii zostanie maksymalnie 7 dni. Wiadomość zawiera imię klienta i datę wizyty. Alert pojawia się, jeśli klient nie ma późniejszego terminu u tego samego specjalisty; przy wizycie bez przypisanego specjalisty sprawdzane są terminy w ośrodku. Opcja jest dostępna w planach Standard i Premium oraz dla ośrodków z aktywnym płatnikiem. Alert pomaga dopisać kolejne terminy, ale nie przedłuża serii automatycznie. |
| Nowa wizyta umówiona przez TwójPsycholog | E-mail z danymi klienta, terminem i szczegółami wizyty po rezerwacji przez portal TwójPsycholog. Ustawienie obejmuje również SMS o nowej wizycie do specjalisty. |
| Odwołanie wizyty | Wiadomość pozwalająca rozpoznać klienta i odwołany termin. Dotyczy odwołania przez klienta oraz automatycznego anulowania z powodu braku płatności. Ustawienie obejmuje e-mail, SMS do specjalisty i powiadomienie push. |
| Plan wizyt na dziś | E-mail z godzinami, klientami, usługami, cenami i informacją o płatnościach oraz push z podsumowaniem. Plan jest wysyłany w dni, w których masz wizyty. Jeśli nie ma zaplanowanych wizyt, wiadomość nie jest wysyłana. |
Push trafia do aplikacji mobilnej. Do jego odbioru potrzebujesz włączonych powiadomień dla aplikacji w ustawieniach telefonu. Więcej o aplikacji znajdziesz w instrukcji aplikacji mobilnej dla Specjalistów.
¶ Opinie i forum
- Nowa opinia klienta - e-mail po zaakceptowaniu nowej opinii do publikacji. Zawiera nazwę autora i informację o pojawieniu się opinii na profilu.
- Nowe pytania na forum z Twoich obszarów pomocy - e-mail z propozycjami pytań dopasowanych do obszarów pomocy na Twoim profilu. W wiadomości są fragmenty pytań i odsyłacze do odpowiedzi. Opcja dotyczy konta specjalisty.
¶ Twój profil na twojpsycholog.pl
- Ocena jakości profilu - e-maile dotyczące uzupełnienia profilu i dostępności terminów w kalendarzu, które pomagają sprawdzić, co warto poprawić. Dotyczy specjalistów z planem Premium, także pracujących w ośrodku. Więcej w instrukcji audytu konta.
- Wskazówki dotyczące konfiguracji profilu - e-maile o pierwszych krokach po założeniu konta, np. dodaniu gabinetu, cennika i grafiku.
- Statystyki wyświetleń profilu - e-mail z liczbą wyświetleń z ostatnich 30 dni. Dotyczy planu Basic i profili z więcej niż 5 wyświetleniami w tym okresie.
¶ Współpraca oraz nowości
- Nowe zlecenia od zespołu TwójPsycholog - e-mail z zestawieniem nowych zleceń dodanych w CRM w ostatnich 7 dniach: opisami, proponowanym wynagrodzeniem i terminami realizacji. Wysyłany, gdy są nowe zlecenia, do specjalistów z planem Premium, także pracujących w ośrodku.
- Nowości i zmiany w portalu TwójPsycholog - newsletter o rozwoju portalu i CRM, wysyłany na adres e-mail konta.
Sam widoczny lub zaznaczony checkbox nie oznacza, że wiadomość będzie wysyłana codziennie. Muszą być spełnione warunki danego powiadomienia, np. odpowiedni plan konta, nowe zlecenia albo wizyty w danym dniu.
¶ Sprawdź szczegóły przy ikonie „i”
Najedź na ikonę i przy wybranej opcji, kliknij ją albo przejdź do niej klawiszem Tab. Zobaczysz opis kanałów, treści i warunków wysyłki. Na telefonie możesz dotknąć ikony. Samo otwarcie objaśnienia nie zmienia zaznaczenia opcji. Klawisz Escape zamyka opis.
¶ Zapisz lub anuluj zmiany
Po zmianie adresu, numeru lub zaznaczenia opcji na dole pojawią się przyciski Zapisz i Anuluj.
- Zapisz utrwala ustawienia. Poczekaj na potwierdzenie zapisu.
- Anuluj przywraca ostatnio zapisane ustawienia.
Jeśli chcesz wyłączyć wiadomości o audycie profilu, odznacz Ocena jakości profilu w grupie Twój profil na twojpsycholog.pl i kliknij Zapisz. Pozostałe rodzaje wiadomości możesz ustawić niezależnie.
¶ Dlaczego niektóre opcje są nieaktywne?
Wiele opcji wymaga wypełnionego pola Adres e-mail do powiadomień. Po jego wyczyszczeniu część checkboxów zostanie odznaczona i zablokowana. Wpisz prawidłowy adres, ponownie wybierz potrzebne rodzaje wiadomości i zapisz formularz. Samo wpisanie adresu nie przywraca wcześniejszych zaznaczeń.
Na koncie ośrodka lista różni się od ustawień specjalisty: sekcje związane z osobistym profilem oraz pytaniami na forum nie są pokazywane. Warunki alertu o końcu serii są sprawdzane dla specjalisty i ośrodka niezależnie. Pracując w ośrodku, sprawdź, w jakim kontekście konta zmieniasz ustawienia.
¶ Nie otrzymujesz powiadomienia?
- Sprawdź, czy właściwa opcja jest zaznaczona i czy zmiana została zapisana.
- Sprawdź adres e-mail, numer telefonu i prefiks kraju. Przy e-mailu zajrzyj do spamu oraz innych folderów skrzynki.
- Sprawdź warunki wysyłki: plan dnia wymaga wizyt, nowa opinia musi zostać zaakceptowana, a alert końca serii wymaga braku późniejszej wizyty. Opcja nowej wizyty dotyczy rezerwacji przez TwójPsycholog.
- Przy push sprawdź zgodę na powiadomienia w ustawieniach telefonu. Dostarczenie wiadomości e-mail lub SMS nie potwierdza automatycznie dostarczenia push.
- Jeśli problem się powtarza, otwórz Moje zgłoszenia. Podaj rodzaj powiadomienia, kanał, datę i godzinę zdarzenia oraz informację, czy chodzi o konto specjalisty, czy ośrodka.
Ustawienia z tej instrukcji dotyczą wysyłanych wiadomości. Komunikaty widoczne w karcie Powiadomienia na Pulpicie (Dashboard) oraz kody logowania dwuetapowego pełnią odrębne funkcje.