¶ Faktury w CRM
W Rozliczenia i raporty → Faktury znajdziesz dokumenty wystawiane przez TwójPsycholog, w tym faktury za Pay Per Lead i subskrypcję. Otwórz Faktury w CRM.
¶ Faktury Pay Per Lead
W tabeli faktur PPL możesz sprawdzić numer dokumentu, kwotę i status płatności. Szczegółowe rozliczenia wizyt znajdują się w Prowizje za Nowych Klientów (PPL). Zasady naliczania i harmonogram opisuje instrukcja Pay Per Lead.
Przycisk Pokaż przy fakturze otwiera jej szczegóły w serwisie rozliczeniowym. Możesz tam pobrać PDF, opłacić dokument dostępną metodą i pobrać pokwitowanie po płatności.
¶ Jak wygenerować fakturę PPL wcześniej?
- Otwórz Prowizje za Nowych Klientów (PPL) i wybierz miesiąc.
- Sprawdź statusy rozliczeń. Generowanie jest dostępne po ich rozstrzygnięciu, jeśli za ten okres nie wystawiono jeszcze faktury.
- Kliknij Wygeneruj fakturę.
- Po komunikacie Faktura za ten okres została wystawiona użyj Przejdź do listy faktur.
Jeśli przycisk jest nieaktywny, sprawdź rozliczenia i to, czy faktura już istnieje. Nie generuj kolejnego dokumentu za ten sam okres.
¶ Faktury za subskrypcję Standard i Premium
Faktury za subskrypcję dotyczą wybranego planu. Tabela w CRM ma etykietę Faktury za Konto Premium; sprawdzaj okres, numer, kwotę i status swojego dokumentu. Opis planów i danych rozliczeniowych znajdziesz w Subskrypcji.
¶ Jak opłacić zaległą fakturę?
- Znajdź fakturę w statusie Do opłacenia.
- Przy właściwym wierszu kliknij ikonę Opłać fakturę.
- Dokończ płatność na otwartej stronie.
- Wróć do CRM i sprawdź status Opłacona. Jeśli nie odświeżył się od razu, odśwież listę przed ponowną próbą płatności.
Ikona pobrania pozwala zapisać fakturę jako PDF. Przy opłaconym dokumencie akcja ponownego opłacenia nie jest potrzebna.
¶ Faktury za wyróżnienie profilu
Otwórz Wyróżnienia profilu → Faktury. Lista pokazuje datę, numer, kwotę brutto i status płatności. Użyj akcji Pobierz, aby zapisać PDF. Instrukcja wyróżnień.
¶ Dane do faktur
W Ustawienia → Konto i subskrypcja wybierz Edytuj dane rozliczeniowe, popraw dane osoby albo firmy i kliknij Zapisz. W tym miejscu dostępne są też Historia faktur oraz Zmień metodę płatności.
Dane rozliczeniowe Twojego konta służą dokumentom wystawianym Tobie. Pole Dane rozliczeniowe w karcie klienta dotyczy odbiorcy usług i jest osobną informacją. Ten artykuł nie opisuje wystawiania dokumentów klientom.
¶ Nie zgadza się dokument lub płatność?
Zgłoś sytuację przez Moje zgłoszenia, podając numer faktury i opis problemu. Nie przesyłaj danych karty płatniczej. Przy braku dostępu do konta napisz na kontakt@twojpsycholog.pl.