¶ Prace domowe w karcie klienta
Prace domowe pozwalają przekazywać zadania między wizytami i śledzić ich realizację. Klient musi mieć powiązane Konto Klienta, aby odczytywać zadania w aplikacji. Jeśli nie ma konta, skorzystaj z Zaproś do aplikacji w jego karcie.
¶ Jak dodać zadanie?
- Otwórz Klienci, wybierz osobę i przejdź do Prace domowe.
- Kliknij Dodaj pracę domową.
- Wybierz Własne zadanie albo Narzędzie z aplikacji.
- Dla własnego zadania wpisz tytuł, polecenie i opcjonalny termin. Dla narzędzia wybierz pozycję z katalogu oraz ustawienia i harmonogram pokazywane w formularzu.
- Sprawdź podsumowanie i zapisz.
¶ Własne zadanie
Klient czyta polecenie i może przesłać odpowiedź. Status zadania pokazuje, czy jest nowe, przeczytane, w toku czy wykonane. Otwórz zadanie, aby sprawdzić odpowiedź. Dostępne akcje edycji i usunięcia znajdziesz przy danym wpisie; zakończonej odpowiedzi nie traktuj jak pustego, nowego zadania.
¶ Narzędzie z aplikacji
Ten wariant kieruje klienta do gotowego narzędzia. Dostępne działania zależą od rodzaju zadania. Możesz sprawdzić wyniki, zmienić harmonogram, wydłużyć okres albo zakończyć zadanie, jeżeli te akcje są dostępne przy wpisie.
W przypadku narzędzi z prywatnymi wpisami klient decyduje o ich udostępnieniu. Jeśli nie masz dostępu, użyj Poproś o wyniki lub Przypomnij o prośbie. Samo zadanie narzędzia nie jest zgodą na odczyt prywatnych wpisów.
¶ Lista zadań i zakończenie pracy
Filtry Aktywne, Zakończone i Wszystkie pomagają uporządkować listę. Dla zadania narzędziowego użyj Zakończ zadanie, gdy kończycie pracę z narzędziem. Usuń służy usunięciu wpisu i wymaga sprawdzenia komunikatu potwierdzenia.
¶ Co zrobić, gdy klient nie widzi zadania?
Sprawdź powiązanie klienta z kontem oraz to, czy zadanie zostało zapisane dla właściwej osoby. Poproś o odświeżenie listy w aplikacji. Jeśli nie widzisz wyników, sprawdź stan ich udostępnienia. Powtarzający się problem opisz w Moich zgłoszeniach.