Połączenie Konta Klienta otwiera współpracę między wizytami: czat, prace domowe i udostępnione wyniki. Zgody określają natomiast, z jakich danych możesz korzystać. To różne warunki — warto sprawdzić je osobno, zanim rozpoczniesz pracę z nową osobą.
¶ Gdzie sprawdzić konto i zgody?
- Otwórz Klienci i wybierz właściwą osobę.
- W nagłówku sprawdź oznaczenie połączenia Konta Klienta i zgód.
- Przejdź do Dane i zgody.
- Odszukaj sekcję Konto Klienta oraz osobne statusy zgód.
Zrzut przedstawia przykład z fikcyjnymi danymi. Stan konta i dostępne działania mogą być inne dla osoby bez Konta Klienta lub przy ograniczonych uprawnieniach ośrodka.
¶ Jak zaprosić klienta do aplikacji?
- Sprawdź adres e-mail w karcie klienta. Zaproszenie powinno trafić do właściwej osoby.
- W Dane i zgody znajdź Zaproś do aplikacji.
- Kliknij Wyślij i poczekaj na potwierdzenie wysłania e-maila.
- Poproś klienta o skorzystanie z otrzymanej wiadomości i dokończenie czynności po swojej stronie.
- Przy kolejnym wejściu sprawdź, czy karta pokazuje połączone Konto Klienta.
Wysłanie zaproszenia nie jest jeszcze założeniem ani połączeniem konta. Nie daje również zgody na dostęp do prywatnych wpisów. Klient może potrzebować sprawdzenia spamu, zalogowania się lub ukończenia rejestracji. Jeśli ma już konto, powinien korzystać z właściwego konta i danych powiązanych ze współpracą.
¶ Cztery rzeczy, które trzeba rozróżnić
| Informacja | Co oznacza? | Czego nie zastępuje? |
|---|---|---|
| Połączone Konto Klienta | Osoba ma własne konto powiązane z kartą w CRM; może korzystać z dostępnych funkcji współpracy. | Zgody na dane o zdrowiu ani udostępnienia każdego wyniku. |
| Polityka prywatności / dane osobowe | Status akceptacji dotyczący danych osobowych. | Zgody na przetwarzanie danych o zdrowiu. |
| Dane dotyczące zdrowia | Warunek pracy z dokumentacją, np. notatkami, przygotowaniem przed sesją i planem terapii. | Udostępnienia prywatnych wpisów narzędzia. |
| Udostępnienie narzędzia lub wyniku testu | Klient udziela dostępu do określonych wyników lub wpisów w zakresie danej funkcji. | Pozostałych zgód ani dostępu do wszystkich danych na koncie klienta. |
Zaznaczaj w CRM tylko zgody, które rzeczywiście zostały udzielone. Gdy klient zarządza daną zgodą na swoim koncie, poproś go o wykonanie właściwej czynności; nie traktuj braku dostępu jako powodu do zaznaczenia zgody za niego.
Jeśli CRM udostępnia wygenerowanie linku do akceptacji, przekaż go właściwej osobie. Dostępność linku i zmiany statusu zależy od konta klienta, kontekstu i Twoich uprawnień. W pracy z dzieckiem skorzystaj z osobnej instrukcji Karta dziecka.
¶ Mam Premium, dlaczego nadal nie widzę danych?
Premium udostępnia określone narzędzia specjalisty, ale nie zastępuje połączenia konta i zgód. Sprawdzaj warunki po kolei:
- Właściwy kontekst: czy pracujesz na indywidualnym koncie specjalisty, a nie w panelu ośrodka?
- Plan: czy dana funkcja jest dostępna w Twojej subskrypcji?
- Konto: czy klient ma połączone Konto Klienta, jeżeli wymaga go funkcja?
- Dane o zdrowiu: czy jest właściwa, rzeczywiście udzielona zgoda?
- Udostępnienie: czy klient udostępnił konkretny wynik lub narzędzie właśnie Tobie?
Brak treści dziennika może oznaczać brak udostępnienia, mimo widocznego postępu zadania. Test może być wypełniony, ale jeszcze nieudostępniony. To różne sytuacje opisane w Udostępnianiu dzienników i Testach i wynikach.
¶ Czy bez Konta Klienta mogę wysłać materiał?
Tak — wysyłka materiału z biblioteki e-mailem może działać bez Konta Klienta, jeśli karta zawiera poprawny adres i masz dostęp do biblioteki. Czat, prace domowe i podgląd udostępnionych testów wymagają połączenia konta. Bezpośrednie Dodaj załącznik w materiałach klienta także wymaga Konta Klienta.
Szczegóły: Biblioteka, Czat, Prace domowe.
¶ Brak połączenia albo dwa wpisy tej samej osoby
Najpierw odszukaj klienta po e-mailu, nazwisku i telefonie. Nie twórz od razu następnej karty. Jeśli masz dwa wpisy tej samej osoby, sprawdź zasady łączenia klientów. Nie można połączyć dwóch profili, z których każdy ma Konto Klienta.
Gdy powiązanie nadal jest nieprawidłowe, skorzystaj z Moich zgłoszeń, podając identyfikator karty i opis problemu bez treści dokumentacji. Zasady ochrony danych opisuje Bezpieczeństwo.