Klient może udostępnić wybranemu specjaliście wyniki narzędzia ze swojej aplikacji TwójPsycholog. Po uzyskaniu dostępu możesz przeglądać je w CRM i omawiać z klientem. Obecnie szczegółowy podgląd i podsumowanie są dostępne dla Trackera emocji. Pozostałe narzędzia można zlecać jako prace domowe, ale nie oznacza to dostępu do ich prywatnych treści.
¶ Realizacja zadania a dostęp do treści
Warto rozróżnić trzy rzeczy:
| Element | Co oznacza? |
|---|---|
| Zlecenie narzędzia | Propozycja korzystania z narzędzia według harmonogramu. Nie udziela specjaliście zgody na odczyt wpisów. |
| Postęp zadania | Informacja o realizacji zlecenia, np. dniach z wpisem. Sam fakt wypełnienia może być widoczny bez treści wpisu. |
| Udostępnienie wyników | Osobna decyzja klienta pozwalająca wybranemu specjaliście zobaczyć treść i szczegółowe podsumowanie obsługiwanego narzędzia. |
Do korzystania z podglądu w CRM potrzebujesz dostępu do prac domowych w Premium, powiązanego Konta Klienta, zgody klienta na udostępnienie tego narzędzia Tobie oraz potwierdzonej zgody na przetwarzanie danych o zdrowiu w karcie klienta. Są to osobne warunki. Instrukcja dotyczy konta specjalisty; ta sekcja nie jest dostępna w panelu konta ośrodka.
¶ Jak poprosić klienta o udostępnienie?
- Otwórz Klienci → karta wybranej osoby → Terapia → Prace domowe.
- Przy zlecaniu Trackera emocji zaznacz Poproś Klienta o udostępnienie wyników, a następnie zapisz zadanie. Pełne kroki opisuje artykuł Narzędzia z aplikacji jako prace domowe.
- Dla istniejącego zadania możesz skorzystać z akcji Poproś o wyniki. Jeżeli prośba już oczekuje, użyj Przypomnij o prośbie.
- Wyjaśnij klientowi, po co prosisz o dostęp i jaki zakres danych obejmuje zgoda. Wysyłka prośby ani przypomnienia nie udostępnia wyników automatycznie.
Przykład na fikcyjnych danych. Bez zgody widoczna jest realizacja, a szczegółowe treści pozostają niedostępne.
¶ Co robi klient w aplikacji?
Klient może odpowiedzieć na prośbę przy pracy domowej albo samodzielnie zarządzać dostępem w ustawieniach narzędzia.
¶ Udostępnienie z pracy domowej
- Klient otwiera zlecone narzędzie w sekcji zadań od specjalisty.
- Przy prośbie o wgląd wybiera Udostępnij. Może też wybrać Nie teraz i nadal korzystać z narzędzia.
- W oknie Udostępnij: Tracker emocji czyta informację o zakresie zgody, wybiera właściwego specjalistę i klika Udostępnij przy jego nazwisku.
- Przy wybranej osobie pojawia się informacja Ma dostęp do wyników. Specjalista otrzymuje e-mail z informacją o udostępnieniu.
¶ Udostępnienie z własnej inicjatywy
- Klient otwiera Tracker emocji i jego ustawienia.
- Wybiera Kto widzi moje wyniki, a następnie Udostępnij specjaliście.
- Wybiera specjalistę z dostępnej listy i klika Udostępnij.
Do samego udzielenia zgody klient nie potrzebuje wcześniejszej prośby ani pracy domowej. Lista udostępniania obejmuje jego specjalistów; gdy nie ma ich na liście, aplikacja informuje o konieczności wcześniejszej wizyty. Jeśli klient nie widzi właściwej osoby, sprawdźcie, czy jest zalogowany na powiązane konto.
Samodzielne udostępnienie nie tworzy automatycznie pracy domowej w CRM. Obecny ekran szczegółowego podsumowania otwierasz z zadania narzędziowego. Jeśli chcesz korzystać z tego widoku, zleć narzędzie tej osobie; przy istniejącej zgodzie nie musi ona udzielać jej ponownie temu samemu specjaliście dla tego samego narzędzia.
¶ Jaki zakres obejmuje zgoda?
Zgoda dotyczy jednego narzędzia i jednego wybranego specjalisty. Nie udostępnia automatycznie innych dzienników ani danych innym osobom.
Obejmuje całą historię narzędzia, także wcześniejsze wpisy, a nie tylko dni z nowej pracy domowej. Przykładowo: jeżeli klient prowadził Tracker emocji przez pół roku, a następnie dostał zadanie na 14 dni i udostępnił wyniki, zgoda nie ogranicza się do tych 14 dni. Wyświetlane karty mogą pokazywać wybrany zakres dat.
Dostęp trwa do wycofania zgody. Zakończenie lub upływ terminu pracy domowej nie wycofuje go automatycznie. Cofnięcie zgody nie kończy zadania ani nie usuwa wpisów klienta.
¶ Jak otworzyć podsumowanie w CRM?
- Otwórz Terapia → Prace domowe w karcie właściwej osoby.
- Znajdź zadanie Tracker emocji i kliknij Zobacz wyniki na karcie zadania.
- Sprawdź stan udostępnienia. Jeżeli zgoda jest udzielona, ale nadal brakuje treści, sprawdź zgodę na przetwarzanie danych o zdrowiu w Dane i zgody.
- Korzystaj z podsumowania, wykresu i listy wpisów. Poszczególne elementy pojawiają się, jeśli istnieją dane i narzędzie je obsługuje.
Przykład na fikcyjnych danych. Liczby i treści służą wyłącznie pokazaniu interfejsu.
¶ Co zobaczysz w podsumowaniu Trackera emocji?
- Wpisy - liczbę dni realizacji zadania, zestawioną z oczekiwaną liczbą dni, gdy harmonogram ją określa. To wskaźnik pracy domowej, nie liczba wszystkich wpisów w historii.
- Średni poziom - średnią z dostępnych ocen samopoczucia, wraz ze skalą.
- Zmiana od początku - różnicę pomiędzy średnią z końcowego i początkowego tygodnia uwzględnianej historii; pojawia się, gdy są dane do porównania.
- Najczęstsza emocja - najczęściej wskazywaną emocję i liczbę jej wystąpień.
- Kalendarz - dni z wpisem, dni bez wpisu oraz dni poza harmonogramem. Po udostępnieniu może pokazywać także poziom samopoczucia kolorem.
- Trend - przebieg ocen w czasie z przełącznikiem 7 dni, 14 dni, 30 dni.
- Rozkład samopoczucia i emocji - zestawienie częstości poszczególnych ocen i wskazywanych emocji.
- Wpisy na liście szczegółowej - datę, ocenę samopoczucia, emocje i notatkę, jeżeli została dodana. Filtr Tylko z notatką pomaga znaleźć wpisy z opisem; Wszystkie wpisy przywraca pełną listę.
Licznik realizacji dotyczy zlecenia, natomiast szczegółowe wyniki mogą obejmować szerszą historię narzędzia. Przełącznik zakresu w Trendzie zmienia ten wykres; nie zmienia automatycznie okresu wszystkich pozostałych kart. Przed porównaniem liczb zwróć uwagę na zakres i rodzaj danych.
Brak wpisu oznacza brak obserwacji w tym miejscu, a nie najniższy poziom samopoczucia. Dzień poza harmonogramem nie jest zaległością. Podsumowanie pomaga rozmawiać o obserwacjach; nie zastępuje omówienia z klientem, co stało za poszczególnymi ocenami.
¶ Jak użyć Trybu rozmowy?
Na ekranie wyników włącz Tryb rozmowy, gdy chcesz omawiać dane na wspólnym ekranie. CRM ukrywa licznik pustych dni i kafelek liczbowego rozliczenia realizacji zadania. Pozostałe dostępne wyniki nadal są widoczne, dlatego przed pokazaniem ekranu sprawdź, jakie treści są otwarte. Przełącznik nie zmienia zgody klienta ani zapisanych danych.
¶ Jak klient cofa dostęp i sprawdza jego historię?
W aplikacji klient otwiera Kto widzi moje wyniki przy danym narzędziu, wybiera Cofnij przy specjaliście i potwierdza Cofnij dostęp. Wycofanie działa od razu dla kolejnych odczytów; klient może później udostępnić wyniki ponownie.
Przy udostępnionej pracy domowej sekcja Kto oglądał moje wyniki pozwala klientowi sprawdzić zarejestrowane odczyty przez specjalistę i ich czas. Lista osób z dostępem oraz historia odczytów odpowiadają na różne pytania: przyznanie dostępu nie oznacza, że wyniki zostały już obejrzane.
¶ Najczęstsze problemy
| Sytuacja | Co sprawdzić? |
|---|---|
| Widać realizację, ale nie treść | Klient musi osobno udostępnić narzędzie Tobie. Sama wysłana prośba nie wystarcza. |
| Zgoda jest udzielona, a podgląd zablokowany | Sprawdź zgodę na przetwarzanie danych o zdrowiu w karcie tej osoby. Potwierdzaj tylko rzeczywiście udzieloną zgodę. |
| Brak opcji udostępnienia innego dziennika | Obecnie szczegółowy podgląd dotyczy Trackera emocji. Narzędzie bez podglądu nie ma tej opcji. |
| Po udostępnieniu lista wpisów jest pusta | Sprawdź, czy klient dodawał wpisy na właściwym koncie i czy nie jest włączony filtr Tylko z notatką. Sprawdź też wybrany okres trendu. |
| Klient udostępnił dane, ale nie ma zadania w CRM | Zgoda nie tworzy zadania. Aby otworzyć obecny ekran wyników, zleć odpowiednie narzędzie. |
| Treść przestała być dostępna | Klient mógł cofnąć zgodę; sprawdź aktualny stan udostępnienia. |
Jeżeli błąd wczytywania utrzymuje się, skorzystaj z Spróbuj ponownie, a następnie z Moich zgłoszeń. Nie dołączaj prywatnych wpisów klienta do opisu usterki.
¶ Powiązane instrukcje
Dla specjalistów korzystających z CRM. Aktualizacja: 23 października 2026 r.